Тамер, играющий рок-каверы в барах Анкары, полон решимости стать уважаемым музыкантом, сочиняющим собственные песни. Он оставляет всё позади и отправляется в Измир, куда переехал бывший рок-музыкант Энгин, чтобы брать у него уроки. По пути его сопровождают Тахир, цыганский дарбукист; Ипек, «свободная» дочь Энгина Ямана; Микки, владелец бара с хиппи-духом; Мерджан, владелец отеля; Тугба, басистка и мать-одиночка; и даже Роджер Уотерс из Pink Floyd.