Дедушка Халим, живущий в Германии, хочет провести свой последний отпуск в родном городе. Его внук Хами, переодевшись из Машукие в Трабзон, хочет отвезти дедушку в этот труднодоступный город. Хами, выполнив просьбу дедушки Халима, продолжает лгать и оказывается перед выбором между Анной и Пелин. Когда дедушка исчезает, ситуация осложняется, и его семья спешит в деревню за объяснениями.